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工業機器人產業链分析

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發表於 2021-2-10 16:20:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
呆板人包含了工業呆板人、辦事呆板人和特种呆板人。2019年工業呆板人市場范围189亿美元,占呆板人整体营收的54%。中國工業呆板人贩賣额為57亿美元,约占全世界市場的1/3。

2015-2019年,海内工業呆板人行業贩賣额均匀增速高于全世界程度。2015-2019年全世界工業呆板人市場的均匀增速為12%,而中國市場的均匀增速到达17%。重要缘由是分歧市場合处的成长阶段分歧,今朝海内呆板人行業密度远低于重要發财國度,可是跟着中國生齿盈利的逐步消散,出產制造加倍依靠技能前进,工業呆板人密度晋升成為必定趋向。

行業具备较着的周期性,2019Q4-2020H1工業呆板人產量增速企稳回升。2018年以来,全世界实体经济增加乏力,中國汽车行業、中小企業景气宇不高,减弱了汽车工業、通用工業企業的固定資產投資规划,主動化本钱付出下滑。我國工業企業產制品周期延续时候约為3-4年,每轮周期均匀上行1-2年、下行2年。

全世界工業呆板人市場集中度较高,四大师族借助汽车财產进级,奠基全世界领先职位地方。全世界呆板人市場重要以工業呆板人“四大师族”為代表的欧、日系企業占据,包含發那科(FANUC)、安川(Yaskawa)、ABB、库卡(KUKA),市場份额合计到达50%以上。發那科建立于1956年,為日本企業,主营专業数控体系出產,其工業呆板人精度高,工艺节制麻利,小型化上风较着。安川機電建立于1915年,一样為日本企業,以关头零部件伺服和活動节制器發迹。ABB為瑞士企業,其出產的工業呆板人遍及應用于焊接、装置、锻造等不少范畴。库卡為德國企業,其工業呆板人利用遍及,触及到汽车、主動化、金属加工、食物和塑料等财產。汽车和3C市場依然是工業呆板人的重要市場,占整体范围60%以上。以工業呆板人四大师族為代表的欧、日系工業呆板人產物今朝重要以汽车工業呆板报酬主。缘由是汽车和電子制造行業尺度化水平较高,属于单件多量量制造,是比賓果玩法,力合适呆板人的利用場景。按照四大师族的财產链供應环境,除库卡的伺服機電还必要外购外,其余都可以实現伺服機電、节制体系的自產,從而大幅低落整機本钱,晋升毛利率,终极缔造公司的焦点竞争力。

工業呆板人利用范畴

工業呆板人在汽车、電子、金属成品、塑料及化工產物等行業已获得了遍及的利用。汽车、3C范畴之外的行業,因為產物非尺度化水平高,主動化率广泛不高,國表里企業处于统一起跑线。今朝在通用行業部門范畴,工業呆板人利用成长敏捷,海内呆板人制造企業具备相對于上风。因為客户范围小,非尺度化紧张,相對付汽车、3C市場而言,巨擘暂未充实涉足,海内企業面對的竞争压力相對于较小。2017年海内金属加工呆板人销量同比增加99%,從海内的市場份额来看,内資企業盘踞上风。2017年非金属矿物、塑料和化学成品業、金属加工業國產化率别离到达86%、74%、52%。

工業呆板人财產链

全部工業呆板人财產链包含上游焦点零部件、中游整機制造和下流体系集成。工業呆板人焦点零部件包含减速器、伺服機電與节制器,别离约占整機本钱的30%、20%和20%。本体包含枢纽关头型呆板人、并联型呆板人、直角坐标呆板人和SCARA呆板人。

在工業呆板人范畴,從焦点零部件、本体到体系集成,中都城具有必定的气力。

节制器

2018年中鼎祚動节制器市場范围超20亿元,工業呆板人节制器行業比力特别,节制必要和工業呆板人本体紧密亲密联系关系,國际主流的工業呆板人本体廠商一般自行开辟节制器,從而包管呆板人的不乱性和技能系统。是以,节制器市場與呆板人本体市場高度联系关系。节制器和伺服体系联系关系慎密,活動节制一体化是将来利用趋向,但需连系本体利用,本体企業在到达必定体量后,城市偏向于自立出產活動节制,纯真做活動节制很难保存。

减速器

减速器是工業呆板人最為关头的焦点部件,全世界市場高度集中,CR3高达85%。此中日本纳博特斯克(RV减速器)市場占比60%,日本哈默纳科(谐波减速器)市場占比15%。GGII数据显示,海内呆板人减速器70%以上的市場份额被外資减速器企業垄断(Nab、HD、住友、新宝等),國產化率不足30%。

减速器廠商履历了2017年“供不该求”的黄金期间,2018年“供过于求”的白银期间,2019年“求保存”的青铜期间。传统中带着“高精尖”的外套光环,曩昔一向吸引着浩繁企業和本钱伎痒。市場变革的速率远远超越想象,量价齐跌确当下,减速器行業作為重資產投資的典范代表,浩繁已入局的企業面對进退两难的地步。

新增的工業呆板人需求必定能動员减速器财產的快速成长。同时,减速器自己有额定的利用寿命,必要按期改换。工業呆板人的事情寿命通常是8-10年,时代减速器作為传動、承重部件,磨损不成防止,其利用寿命凡是在两年摆布,因此,当前保有的工業呆板人维修调养亦必要大量的减速器更换。GGII估计,2020-2023年,工業呆板人用减速器需求量超360万台。

從產物类型来看,國產谐波减速器前进相對于较着,今朝已出現如绿的、来福、富家紧密等廠商,從品牌度和市場份额上均有较大的晋升;國產RV减速器成长相對于迟钝,固然具有量產能力的廠商不在少数,可是從市場占比和品牌度来看,稍显弱势,國產廠商中还没有综合上风较為凸起的廠商朝表,年產销量在2万台摆布的廠商寥寥可数,尚难以對外資巨擘组成直接威逼。從另外一方面来看,RV减速器市場款式的不肯定性强于谐波减速器市場,RV减速器的高技能和高投資是重要的門坎,在必定水平上對入局者提出更高的请求。

海内企業在减速器范畴有所冲破,上市公司中,中鼎力德、巨轮智能、秦川機床、昊志電機等都在研發。绿的谐波在谐波减速器范畴有所技能冲破,乐成登岸科创版。南通振康今朝也具有了年產3万台的產能,并已向海内工業呆板人廠商埃夫特等供货。总体来说,國產减速器有所冲破,但知名度和市占率仍有待进一步提高。

伺服器

2018年海内伺服体系市場范围60亿元,我國工業呆板人伺服機電重要被外洋品牌垄断,此中日系品牌约占50%、泰西品牌约30%、中國台灣品牌约10%,大陆企業约10%。日系企業包含安川、三菱、三洋、欧姆龙松下等公司,主如果小型功率和中型功率產物;泰西系品牌包含西門子博世力士乐、施耐德等公司,在大型伺服具备上风职位地方;國產物牌重要包含汇川、台达、埃斯顿等公司,重要為中小型伺服。

固然工業根基盘的投資陆续回升,但短时间内需求传导仍然面對必定的停滞,不肯定危害身分仍然存在,特别是汽车行業,处于财產变化的长周期内,GGII认為,将来几年工業呆板人总体大暴發的可能性微不足道,细分范畴高增加则是大要率事務。從细分產物看:

在中國市場,今朝國產工業呆板人市場份额只有约32.8%,排名靠前的海内呆板人公司包含广州启帆、埃夫特、新松、埃斯特、广州数控、新时达等。

多枢纽关头呆板人

多枢纽关头呆板人由于與汽车行業的高联系关系度,受汽车行業不景气的影响较大。比拟之下,轻小负载產物的市場增速高于中大负载產物。但同时,轻小负载產物(负载≤20kg)同质化紧张,代价竞争愈演愈烈,系表里資工業呆板人廠商较劲的主疆場;中大负载產物(负载>20kg)國產廠商起头偏重结构,但與外資差距尚存差距,针對细分范畴的定制化开辟本体或有较大機遇。

SCARA

SCARA呆板人是受3C行業動员的市場。重新品和代价看竞争,GGII统计显示,2019年國表里总计13家企業接踵推出了新功效或新型号的SCARA呆板人產物。2019年年头,市場上呈現了售价仅為15000元的SCARA呆板人单品。可以看出SCARA本体企業之间的竞争日益残暴,在必定水平上加重了行業内的“白热化”。2020年受益于3C行業需求動员,增加较着,2020H1市場增速在30%以上,部門头部廠商增速跨越50%。新入局者的延续增长,特别是六轴呆板人玩家的入局,無疑增长了SCARA呆板人范畴的热度,在本钱日益透明确当下失眠治療方法推薦,,曩昔纯真的產物贩賣计谋會垂垂失效,体系解决方案的能力将是各廠商都必要持久补足和晋升的能力要素。

并联呆板人

2019年,中國并联呆板人廠商数目跨越60家,并联呆板人市場的成长速率堪比其事情运行速率。并联呆板人因為在航空、金属加工、食物、醫疗等行業的需求日益不乱,一向显現快速增加的态势。

曾的“小众”市場逐步走向“潮水”,固然各玩家相互的差距尚小,但以勃肯特為代表的國產廠商已在產物立异上获得较猛进步,如针對芯片、珠宝、腕表等紧密部件的理料分拣,推出微米级直线驱動呆板人,可以知足更多高精度、高速率、高刚度的利用请求;别的另有协作并联呆板人,可以知足多機协作的请求。

在并联呆板人细分赛道,國產的市場张力进一步凸显,市場份额稳步晋升。蓝皮书数据显示,2017-2019年國產并联呆板人市場份额别离為55.00%、68.22%和75.32%。

体系集成

汽车和3C電子范畴,依然是外資為主的市場。而在必要非标定制化、充实理解和接触下流行業客户的市場(食物、饮料、物流等),已呈現海内廠商主导的場合排場。

工業呆板人体系集成商颠末多年的成长,行業属性與工艺属性特性较着,同时也在不竭的交织浸透,由于这个群体呈较為较着的“长尾”特征。

在硬件日趋趋同确当下,各廠商逐步聚焦在软件气力的比拼上。若是说硬件是集成商的根本课程,那末软件则是集成商的进阶课程,此中最大的难点在于将各行業各种技能工艺機理模子的创建,并终极转化為数字化的模子。

成长趋向

工業呆板人更小、更轻、更機動

当前,呆板人包含了工業呆板人、辦事呆板人和特种呆板人。2019年工業呆板人市場范围189亿美元,占呆板人整体营收的54%。中國工業呆板人贩賣额為57亿美元,约占全世界市場的1/3。的利用場景越發遍及,刻薄的出產情况對呆板人的体积、重量、機動度等提出了更高的请求。與此同时,跟着研發程度不竭晋升、工艺设计不竭立异,和新质料接踵投入利用,工業呆板人正向着小型化、轻型化、柔性化的标的目的成长,类人邃密化操作能力不竭加强。比方,日本SMC致力于為呆板人研制高品格的结尾履行器,研發的新型汽缸体积缩小了40%以上,质量最高减轻了69%,耗宇量最高削减了29%。日本爱普生首款新型折叠手臂六轴呆板人N2,可在現有同级别機器臂60%的工位空间内完成機動操作;折叠手臂六轴呆板人N6采纳内部走线设计,其折叠手臂可天然进入高层装备、呆板、架子等狭小空间;T3紧凑型SCARA呆板人将节制器内置,防止了在设置和保护进程中举行繁杂的布线,大大提高了本钱效力并连结较低的总运行本钱。德國费斯托(Festo)的新型全气動驱念头械臂,将刚性的“抓取”变化為柔性的“围取”,能完成機動抓取分歧巨细部件的使命。

人機协作成為首要成长标的目的

跟着呆板人易用性、不乱性和智能程度的不竭晋升,呆板人的利用范畴逐步由搬运、焊接、装置等操作型使命向加工型使命拓展,人機协作正在成為工業呆板人研發的首要标的目的。传统工業呆板人必需阔别人类,在庇护围栏或其他屏蔽以后,以防止人类遭到危险,这极大的限定了工業呆板人的利用结果。人機协作将人的认知能力與呆板人的效力连系在一块儿,從而令人可以平安、简洁的举行利用。比方,瑞士ABB的双臂人機协作呆板人YuMi可與工人一块儿协同事情,在感知到人的触碰后,會立即放慢速率,终极遏制活動。德國库卡(KUKA)的协作呆板人LBRiiwa可以以每秒10毫米或50毫米的速率抵近物体,并在碰到阻碍后立即遏制活動。优傲e-Series协作式呆板人可设定機器臂庇护性遏制的遏制时候和遏制距,并内置力传感器提高精度和活络度,知足更多利用場景的需求。

工業呆板人與工業互联網的连系日益慎密

跟着新一代信息技能與制造業进一步加快交融,制造業越發显著地表示出收集化、智能化的前沿成长趋向,呆板人龙头企業纷繁落子工業互联網,比方,库卡呆板人可與基于云技能的库卡Connect相连,实現呆板人與装备的联網,及时检察和阐發工業呆板人的运行状况,削减体系停機时候、举行展望性保护等,并经由过程大数据阐發延续提高出產率、质量和機動性。ABB推出ABBAbility工業云平台,并與华為开展互助结合研發呆板人端到真个数字解决方案,实現呆板人长途监控、设置装备摆设和大数据利用,进一步晋升出產效力和节省本钱。發那科(Fanuc)设立FanucIntelligentEdgeLinkandDrive(FIELD)平台,能实現主動化体系中的機床、呆板人、周边装备及传感器的毗连并举行数据阐發,提高出產进程中的出產质量、效力、機動度和装备的靠得住性。

硬件技能趋于成熟,难有倾覆立异。海内廠商迎来追桃園叫小姐,逐良機

连系巨擘成长履历和财產近况,把握活動节制焦点技能,晋升本体附加值的头部企業上风會愈来愈大。

下流用户企業逐步转型自供呆板人

因為采购范围增加和企業转型需求,财產链下流重点范畴的龙头企業起头加速并购和研發过程,进一步向上游延长。比方,美的团体经由过程收购库刀具收纳架,卡公司敏捷结构呆板人范畴的中游总装环节,堆集下流利用履历,创建起较着的竞争上风,并在收购德國库卡公司后,與以色列活動节制体系解决方案供给商Servotronix告竣计谋互助,进一步加强在工業呆板人范畴的研發气力。碧桂园团体建立子公司博智林呆板人,进军呆板人范畴,开辟研制利用于修建業、餐饮、物業辦理、醫疗、农業等范畴的呆板人產物。娃哈哈新建立了一家人工智能呆板人公司,加大智能呆板人研發力度,已实現對团体内部子公司的自立供货,并展开對外贩賣。

总结

四大师族持久盘踞工業呆板人的汽车和高真个3C范畴

中低真个工業呆板人范畴已有较多呆板人的上市公司,竞争剧烈

焦点零部件还是工業呆板人的焦点价值,出格是在高端(入口替换)及高性价比(更高普及)两个维度的機遇,如RV减速器等

本体的并联呆板人和协作呆板人,本土廠商前进较大

汽车和3C范畴以外的范畴,因為必要更好的非标定制化和辦事,海内公司具备更大的機遇

辦事和性价比是國產物牌的上风
责任编纂人:CC
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